監修：平野 哲也（株式会社オンリーストーリー 代表取締役）

オンライン営業ツールを活用すれば、営業活動を効率化し成果を高めやすくなります。

ツールの種類と比較のポイントを押さえ、自社に合うものを選びましょう。

オンライン営業ツールの種類と機能

オンライン営業ツールには様々な種類があり、それぞれ異なる機能を持っています。

以下に主要なオンライン営業ツールの種類と機能を紹介します。

CRM（Customer Relationship Management）ツール

CRMツールは、顧客情報を一元管理し、営業活動の効率化を目指すツールです。

顧客の情報や商談履歴を追跡し、営業チームの協力を促すことができます。

また、顧客とのコミュニケーション履歴を分析することで、営業戦略を最適化することができます。

SFA（Sales Force Automation）ツール

SFAツールは、営業チームの作業効率を向上させることを目的としたツールです。

営業員の日常業務を自動化し、商談や顧客管理などの業務プロセスを効率化します。

プロジェクト管理ツール

プロジェクト管理ツールは、営業プロジェクトの進捗状況やタスク管理を一元化し、効率的に進めることができます。

チームメンバー間のコミュニケーションや情報共有を容易にし、プロジェクトの見通しを明確化します。

ビデオ会議ツール

ビデオ会議ツールは、遠隔地の顧客やチームメンバーとのコミュニケーションを円滑にするために利用されます。

オンライン上で顔を見ながら会話ができるため、対面での打ち合わせと同様の効果が期待できます。

さらに、画面共有や資料共有機能を活用することで、より効率的なコミュニケーションが可能になります。

オンライン営業ツールの比較

オンライン営業ツールを比較する際には、以下のポイントに注目しましょう。

機能性

オンライン営業ツールの機能性を比較する際には、自社のニーズや営業戦略に合った機能が揃っているかを確認しましょう。

例えば、CRMツールを選ぶ際には、顧客情報管理や商談管理の機能が充実しているかをチェックすることが重要です。

使いやすさ

使いやすいオンライン営業ツールを選ぶことで、スムーズな導入や業務の効率化が促進されます。

デモやトライアルを活用して、実際にツールを試し、使いやすさを比較しましょう。

価格

オンライン営業ツールの価格も比較の対象となります。

企業の予算に合ったツールを選ぶことが大切ですが、低価格のツールには機能制限やサポートが不十分な場合があるため、注意が必要です。

価格だけでなく、機能やサポート体制も考慮し、バランスの良い選択を心掛けましょう。

サポート体制

オンライン営業ツールを導入する際には、適切なサポート体制が整っていることも重要です。

トレーニングやカスタマーサポートが充実しているツールを選ぶことで、スムーズな導入やトラブル時の対応が期待できます。

オンライン営業ツールの選び方

オンライン営業ツールを選ぶ際には、以下のポイントを考慮して選択しましょう。

自社のニーズを把握する

まずは、自社のニーズや課題を明確に把握し、どのような機能が必要かをリストアップしましょう。

これにより、適切なオンライン営業ツールを効果的に絞り込むことができます。

評価や口コミを調べる

オンライン営業ツールを選ぶ際には、他の企業がどのように評価しているかを調べることも有益です。

評価や口コミを参考にし、実際に利用されている企業の声を活用して選択しましょう。

デモやトライアルを活用する

多くのオンライン営業ツールは、デモやトライアル期間が設けられています。

これを活用し、実際にツールを試すことで、自社に適したツールを見つけることができます。

また、使い勝手やサポート体制もチェックすることができます。

導入後のフォローやサポートを確認する

オンライン営業ツールを導入した後も、継続的なサポートやフォローが重要です。

ツールの提供企業が十分なサポート体制を整えているか、または有料サポートが用意されているかどうかを確認しましょう。

おすすめのオンライン営業ツール

ここでは、いくつかの具体的なオンライン営業ツールを紹介します。

これらのツールは、営業効率化や顧客管理に役立ちますので、自社のニーズに合わせて選択しましょう。

CRMツール：Salesforce

Salesforceは、世界で最も有名で使われているCRMツールです。

顧客情報や商談の管理、マーケティングオートメーションなど、営業活動を効率化する機能が充実しています。

また、カスタマイズ性も高く、さまざまな業種や規模の企業に対応できます。

オンライン会議ツール：Zoom

Zoomは、オンライン会議やウェビナーが手軽に開催できるツールです。

画質や音質が優れており、安定した通信が期待できます。

また、画面共有や録画機能なども充実しており、営業やプレゼンテーションに活用できます。

プロジェクト管理ツール：Trello

Trelloは、カードとボードを使ったビジュアルなプロジェクト管理ツールです。

タスクの進捗状況やチームメンバーの情報共有が簡単に行えます。

営業活動での商談進捗や顧客対応の管理にも役立ちます。

営業自動化ツール：Outreach

Outreachは、営業プロセスの自動化に特化したツールです。

メールのスケジューリングやフォローアップ、タスク管理など、営業活動に必要な機能が揃っています。

効率的な営業活動をサポートし、営業チームの生産性向上に貢献します。

以上のオンライン営業ツールは、営業効率化や顧客管理に役立つ代表的なツールです。

各ツールの特徴や機能を理解し、自社のニーズに合ったツールを選択しましょう。

まとめ

オンライン営業ツールは、営業活動を効率化し、成果を最大化するために欠かせない存在です。

本記事で紹介した比較や選び方のポイントを参考に、自社に最適なオンライン営業ツールを選択しましょう。

効果的なツールを活用することで、営業成果の向上が期待できます。

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よくある質問

Q. CRMとSFAの違いは何ですか

A. CRMは顧客情報や商談履歴を一元管理し、顧客との関係づくりに役立てるツールです。

SFAは営業担当者の日常業務を効率化し、営業チームの作業効率を高めることを目的としています。

自社の課題に合わせて、どちらを優先して導入するかを決めましょう。

Q. オンライン営業ツールを比較するときのポイントは何ですか

A. 自社のニーズに合う機能がそろっているか、使いやすいか、予算に合う価格か、サポート体制が整っているかの4点に注目しましょう。

現場の担当者の意見も聞きながら比べると、導入後に定着しやすくなります。

Q. 導入前にツールを試すことはできますか

A. 多くのオンライン営業ツールにはデモやトライアル期間が設けられています。

実際に操作して、自社の業務に合うかを確認してから導入を決めましょう。

試す際は、実際の業務の流れに沿って操作し、使いにくい点がないかを確認しましょう。

Q. 営業プロセスの自動化に向いたツールはありますか

A. Outreachは営業プロセスの自動化に特化したツールで、メールのスケジューリングやフォローアップなどを効率化できます。

自動化する範囲を決め、重要な判断や顧客との対話は人が担うようにすると品質を保ちやすくなります。

この記事の監修者

平野 哲也（ひらの てつや）

株式会社オンリーストーリー 代表取締役

BtoB営業と決裁者マッチングの領域に12年間携わり、決裁者同士をつなぐマッチングサービスを運営。

累計26億円の資金調達を実施し、「ベストベンチャー100」にも選出されている。

「つよいい会社をつくる」を掲げ、経営の中でのしくじりや営業の現場で得た知見を発信中。