営業の案件管理をエクセルで行う方法｜メリット・デメリット・すぐ使えるテンプレートも紹介 - 決裁者同士が繋がる審査制プラットフォーム

最終更新日: 2023.09.26

効率的な営業活動の実現には欠かせない案件管理。費用を抑えるために、エクセルで案件管理をおこないたいと考える方もいるでしょう。

そこで、本記事ではエクセルで案件管理をおこなう方法を解説します。

また、エクセルで案件管理をおこなうメリットやデメリット・おすすめのテンプレートも紹介しているため、これから案件管理をおこなう方は参考にしてください。

Table of Contents

営業の案件管理とは

営業の案件管理とは、営業管理の項目の一つで、案件が成約するまでのプロセスを管理することです。顧客や見込み客とのやり取りを管理することから、顧客管理とも呼ばれています。

複数の案件を一元で管理して、業務の優先順位を決めることで、マネージャーはメンバーに次取るべき行動を指示可能です。それにより、メンバーの営業効率は向上して、組織の売上向上が期待できます。

組織が大きくなると、抱える案件数は多くなるものです。案件数が多くなったにも関わらず、きちんと営業管理をおこなわなければ、顧客対応が遅れてしまうトラブルが発生してしまいます。せっかくの受注を逃さないためにも、必ず案件管理はおこないましょう。

ちなみに、案件管理をおこなう方法にはエクセルを使用する方法以外にも、紙やツールを用いた方法があります。

営業の案件管理をエクセルでおこなうメリット

営業の案件管理をエクセルでおこなう方法には、他の方法にはないメリットがあります。

案件管理をエクセルでおこなうメリットは、主に以下の2つです。

【営業の案件管理をエクセルでおこなうメリット】

導入費用がかからない
操作方法を一から覚える必要がない

導入費用がかからない

ほとんどの企業がエクセルを導入しているため、案件管理をエクセルでおこなう際に導入費用がかからないことが多いです。無料で導入できる点が魅力でしょう。

案件管理のためにSFAなどのツールを導入する場合、導入費用や月額費用が発生します。1ユーザーごとに料金が発生する契約が多く、多くのメンバーの案件を管理したい場合、高額な費用がかかってしまうのです。高額な導入費用を払ったにも関わらず、ツールを使いこなせなかったためにあまり効果を得られなかったなんてこともあります

一方、エクセルで管理する方法は、既にMicrosoft Officeのライセンス契約をしていれば、無料（フリー）でおこなえます。案件管理であまり効果が得られなかった場合に無駄になる費用を最小限に抑えられるのです。

なお、Microsoft Officeのライセンス契約をしていない場合は、導入時にライセンス費用が発生します。Microsoft　365 Business Basicプランであれば、1ユーザーあたり月額594円（税込）で利用可能です。

操作方法を一から覚える必要がない

既にエクセルを導入していれば、案件管理をおこなう際に、一から操作方法を覚える必要はありません。導入に際してメンバーにかかる負担を少なくできる点が魅力です。

案件管理にツールを活用する場合、メンバーはツールの操作方法を覚える必要があります。案件管理を効率的におこなうために導入したとしても、導入時に営業活動以外の負担がメンバーにかかってしまうのです。ツールを導入したにも関わらず、組織になかなかツールが浸透しないこともありえます。

一方、エクセルであれば、ほとんどの人が基本的な操作方法を知っているでしょう。メンバーにかかる負担が少なく、案件管理を始める際にメンバーの理解が得やすいです。

営業の案件管理をエクセルでおこなうデメリット

営業の案件管理をエクセルでおこなう方法には、他の方法にはないメリットがある反面、特有のデメリットもあります。

営業の案件管理をエクセルでおこなうデメリットは、主に以下の2つです。

【営業の案件管理をエクセルでおこなうデメリット】

共同編集できない
データが多くなるとパフォーマンスが低下する

共同編集できない

エクセルは複数人で同時に編集できません。誰かがエクセルに案件情報を入力している間は、読み取り専用になるため、他の人は情報を新しく更新できないのです。メンバーが多いほど、入力タイミングが被る可能性は高くなり、不便に感じる機会も多くなるでしょう。

「今は誰かが入力しているから、後から情報を入力しよう」と考えて、先に他の業務をおこなえば、入力することを忘れることもあるでしょう。そうなれば、情報は更新されずにマネージャーは正しい現状を把握できないため、適切な指示出しはおこなえません。

また、入力タイミングが被って入力できない事態を避けるために、メンバーごとに別のシートで案件を管理する方法もあります。しかし、複数のエクセルを統合する作業は時間と手間がかかってしまうため、効率的とは言えません。

データが多くなるとパフォーマンスが低下する

エクセルには、入力データが多くなるとパフォーマンスが低下するデメリットがあります。

案件管理を始めたときは、問題なく動作するでしょう。しかし、ファイルを貼り付けるなどデータが多くなってくれば、動作性は悪化します。その他にも、複雑な数式を多用している場合や解像度の高い画像を挿入している場合にも重くなります。

カクカクと画面が動いたり、画面が固まったりすると、操作する際にストレスが溜まるでしょう。また、動作があまりにも重い場合は、ファイルが破損する可能性もあります。

エクセルの動作性を悪化させないために、行数や列数を減らしたり、不要なシートを削除したりする対策が必要です。

オンリーストーリーでは決裁者限定マッチングサービス「チラCEO」を提供しています。月に一度定例ミーティングの開催、年間10,000件以上のマッチングに成功しているカスタマーサクセスからのご紹介など、貴社にマッチした企業を直接紹介させていただきます。業務提携や協業先を手さぐりで探す必要もなくなります。

「営業マンのスキルに依存した営業活動から脱却したい」「アポ獲得から成約までスムーズに話を進めたい」という方や、信頼できる営業・提携・協業先、リード創出の会社の探している方は下記より詳細をご覧ください。

「チラCEO」の詳細を見る